중화민국 초기, 희법문의 배신자 황북산은 환술을 이용해 살인을 일삼고 삼구성의 큰손 금삼을 위해 갖은 악행을 저지른다. 황북산의 사형 강북해는 그의 악행을 참지 못하고 문파의 규율 정리를 위해 환술 대결에 나서는데…